工商時報【臺南市西港區附近銀行許庭高雄市杉林區外匯理財推薦瑜╱台北報導】
永豐期貨分析師林漢偉指出，今年台股交易量相對過去還是較少，對外資來說不利進出，反觀期貨市場還能維持一定的流動性，資金便往期貨市場流去。
昨日新竹縣竹北市銀行推薦外資翻多操作，雖然集中市場小幅賣超1.15億元，不過賣超高雄市阿蓮區外匯定存推薦第1大係元大台灣50反1達5.24萬張，外資已連續三日每天賣超元大台灣50反1逾萬張，明顯在降低之前建立的避險部位，且昨日一口氣台指期淨多單大增7,456口，顯示短線上指數有強力支撐。
不過，近期外資的台指期淨多單頻頻出現創歷史新高紀錄的現象，可是加權指數卻沒有一路持續大漲，反而只有小碎步走揚，對此期貨專家認為，外資期貨多單未平倉量不斷攀升主要原因有四個，包括台股現貨交易量小因此改用期貨進出、台股無明顯方向所以只好使用期貨來做套利交易、投信發行反向ETF的對鎖單，及國際熱錢仍多等。
台股連收兩根黑K後，昨（23）日集中市場反彈49點收9,0
另一方面，今年來元大台灣50反1的規模不斷擴張，從年初的100億元已經成長到約800億元的水準，而規模增加的時候，投信就必須在期貨市場做賣方來避險。由於期貨成交是由一買一賣造成，所以當投新北市三芝區附近銀行信做空一口，市場上就得有人買進一口，而能吃下這麼大量的多單，也只有外資能做到。換句話說，當元大台灣50反1規模越來越大，多少也會拉升外資期貨多單的水位。
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